為應對過度於木材相關業務的風險及充实操纵本集團於中國市場？銷方面的專業知識及經驗，本公司一曲積極評估拓展業務的可行性。本集團一曲積極研究括中國之功能性食物及飲料行業等範疇之業務機會。鑒於汽車租賃業務涉及法令行動產生的或然負債，其？運規模无限且顧及其未來前景，本集團認為於二零二四年十月終止汽車租賃業務屬合適，以騰出寶貴的財務資源及办理時間，投入到更有前景的業務範疇，如於中國的功能性食物及飲料業務。

　　喷鼻买卖及結算所无限公司及喷鼻聯合买卖所无限公司對本供股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確暗示概不對因本供股章程全数或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　待未繳股款及繳脚股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣並合适喷鼻結算之股份收納規定後，未繳股款及繳脚股款供股股份將獲喷鼻結算接納為合資格證券，自未繳股款及繳脚股款供股股份開始買賣日期或喷鼻結算可能釐定之其改日期，可於地方結算系統內寄放、結算及交收。

　　未經審核備考財務資料乃根據本公司已刊發中期報告所載本集團截至二零二四年六月三十日止期間之未經審核綜合財務報表所載本公司擁有人於二零二四年六月三十日應佔本集團未經審核綜合无形資產淨值編製，並已就供股之影做出調整，猶如供股已於二零二四年六月三十日完成。

　　董事會亦考慮選擇配售新股份，但經考慮(i)委聘配售代办署理會為本公司招致額外成本及開支；及(ii)攤薄股東之權益且彼等並無機會參與此中，董事會認為正在此情況下其並非最適合本公司之集資体例。此外，與公開發售比較，董事會認為供股更為有益，且對股東更具吸引力，乃由於其讓股東正在買賣股份及行使當中附帶之未繳股款權利時能夠擁有更高靈活性。

　　(iii) 於章程寄發日期或之前按本供股章程「董事會函件」中「合資格股東」一節所載之体例向合資格股東寄發章程文件及向除外股東（若有）寄發供股章程及函件，僅供彼等參考，說明彼等不獲允許參與供股之情況；(iv) 聯交所上市委員會核准或同意核准（倘獲配發）供股股份（以未繳股款及繳脚股款形式）上市及買賣，且並無撤回或撤銷有關核准；及。

　　由於供股將會添加本公司已發行股本超過50%，根據上市規則第7。19A及7。27A條，供股須待獨立股東於股東特別大會透過決議案核准後方可做實，而於該股東特別大會上，任何控股股東及彼等各自之聯繫人（或如無控股股東則為董事（不括獨立非執行董事）及本公司最高行政人員及彼等各自之聯繫人）須放棄投票贊成供股。於股東特別大會日期，Right Momentum（為控股股東）间接持有226，098，085股股份，佔股東特別大會日期本公司已發行股本約54。98%。Right Momentum為由本公司董事會、首席執行官兼執行董事呂先生全資擁有之公司。因而，根據上市規則第7。27A條，Right Momentum、呂先生及彼等各自之聯繫人被要求放棄及已放棄投票贊成供股。

　　暫定配額通知書將以印刷本形式寄發予合資格股東，其賦予獲寄發暫定配額通知書之合資格股東權利認購暫定配額通知書內所列數目之供股股份。倘合資格股東成心接納暫定配額通知書所訂明的全数暫定配發予彼等的供股股份，彼等必須於二零二五年三月十七日（礼拜一）下战书四時正前（或正在惡劣天氣情況下，本供股章程「預期時間表」內「惡劣天氣對接納供股股份及繳付股款與申請額外供股股董事會函件知書所列印，連同接納時應付的全額匯款，將暫定配額通知書送交過戶登記處，地址為喷鼻夏道16號遠東金融核心17樓。所有股款須以元繳付，並須以正在喷鼻持牌銀行戶口開出之支票或以喷鼻持牌銀行發出之銀行本票领取，註明抬頭人為「中木國際控股无限公司」，並以「只准入抬頭人賬戶」体例劃線開出。務請留意，除非原承配人或任何无效承讓暫定配額之人士如上文所述不遲於二零二五年三月十七日（礼拜一）下战书四時正將本暫定配額通知書連同適當股款交回過戶登記處以做登記，否則本暫定配額通知書下之有關暫定配額及其項下之一切權利及配額將被視為已遭拒絕及將予註銷。本公司毋須但可全權酌情將未有按照有關填妥之暫定配額通知書視做无效及對交回有關表格或代表其交回有關表格之人士具有約束力。本公司可於較後階段要求相關申請人將未填妥之暫定配額通知書填妥。

　　1。 呂先生實益擁有Right Momentum全数股本權益。根據證券及期貨條例，呂先生被視為於Right Momentum持有之226，098，085股股份中擁有權益，相當於本公司於最後實際可行日期的全数已發行股本411，219，340股股份約54。98%。

　　由於供股將按非銷基準進行，申請認購其於暫定配額通知書項下全数或部门派額之股東可能會無意間觸發根據收購守則提出全面要約之責任，除非已獲得執行人員宽免。因而，本公司會向股東供给申請供股之進行條款，以當供股股份未獲悉數承購時，任何股東申請其暫定配額通知書項下配額或根據額外申請表格申請額外供股股份將會下調至相關股東不會觸發根據收購守則提出全面要約責任之程度。

　　本公司擁有人應佔本集團之未經審核備考經調整綜合无形資產淨值報表（「未經審核備考財務資料」），乃由董事根據上市規則第4。29條編製，以說明供股對本公司擁有人應佔本集團未經審核綜合无形資產淨值的影，猶如供股已於二零二四年六月三十日完成。

　　將股份寄放於地方結算系統並登記於喷鼻地方結算（代办署理人）无限公司名下之實益擁有人如成心以接納彼等之部份暫定配額及將餘下部份出售╱轉讓之体例，認購暫定配發予彼等之供股股份，或出售彼等之未繳股款供股股份，或「分拆」彼等之未繳股款供股權，彼等應聯絡彼等之中介人，並就接納、轉讓及╱或「分拆」彼等就其擁有實益權益之股份而獲暫定配發予彼等之供股股份認購權向彼等之中介人做出或做出放置。有關及相關放置應於本供股章程之「預期時間表」所述之相關日期前按照彼等中介人之規定發出或做出，以讓彼等之中介人有脚夠時間確保得以生效。該等情況中進行接納、轉讓及╱或「分拆」之手續須按照喷鼻結算一般規則、喷鼻結算運做法式規則及喷鼻結算之任何其他適用規定做出。

　　合資格股東如欲申請彼等獲暫定配額以外的額外供股股份，必須填妥及簽署額外申請表格，於二零二五年三月十七日（礼拜一）下战书四時正或之前，一併提交過戶登記處。所有股款須以元之支票繳付，而支票須以喷鼻之持牌銀行戶口開出，或銀行本票須由喷鼻之持牌銀行發出，及註明抬頭人為「中木國際控股无限公司」，並以「只准入抬頭人賬戶」体例劃線開出。

　　董事會函件合資格股東如成心：(i)全數接納其暫定配額；(ii)僅接納部份暫定配額；或(iii)放棄╱轉讓其全数或部份暫定配額予其他人士，暫定配額通知書載有關於其須辦理手續的所有資料。合資格股東務請細閱暫定配額通知書所載之手續。倘本供股章程之「董事會函件」中「供股之條件」一節所載之任何供股條件未能於最後接納時限前滿脚，則供股將不會進行。正在此情況下，就申請認購供股股份收取之股款將於二零二五年三月二十五日（礼拜二）或前後以支票不計利钱退還予相關申請人，或倘為聯名申請人，則退還予名列首位之人士，支票將由過戶登記處以平郵体例寄往有關合資格股東之登記地址，郵誤風險概由合資格股東自行承擔。本公司將不會就有關股款發出收據。

　　曲至及括最後實際可行日期為止，各董事於本公司或其任何附屬公司自二零二三年十二月三十一日（即本集團比来期公佈經審核財務報表之編製日期）期間以來所購入或出售或租用或擬購入或出售或租用之任何資產中，概無擁有任何间接或間接權益。

　　除文義还有所指外，本封面頁所用之詞彙與本供股章程所界定具有不异涵義。接納供股股份及繳付股款的截止時間為二零二五年三月十七日（礼拜一）下战书四時正（或本公司可能釐定的其改日期及時間）。有關接納、分拆暫定配發供股股份以及付款及╱或轉讓供股股份之手續載於本供股章程第13至18頁。

　　(i) 本公司與匯盈證券无限公司（「匯盈證券」）（做為配售代办署理）訂立日期為二零二四年八月二十七日的配售協議，內容有關匯盈證券向不少於六名獨立承配人按每股配售股份0。226元的配售價配售最多68，500，000股配售股份，據此，匯盈證券將向本公司收取不成退回的文件及配售費用128，000元。進一步詳情請參閱本公司日期為二零二四年八月二十七日及二零二四年九月十一日的通知布告；及。

　　董事會函件經扣除估計開支後，供股之所得款項淨額估計將約為44，600，000元。經扣除供股之相關開支後，每股供股股份之估計淨認購價預計將約為0。109元。本公司擬按以下体例應用建議供股之所得款項淨額。

　　本公司之次要業務為投資控股。本集團次要從事木材相關業務，括傢俬木材之加工及分銷以及仿古木傢俬及其他木材產品之製制及銷售。二零二四年期間，自二零二零年八月中國債務程度後，中國的物業房產板塊仍未從信貸危機中走出來。木材耗损與衡宇市場及其對建材、地板、家具及裝飾品的需求息息相關。於二零二四年最後一季，中國央行已制定办法，括向國有企業供给人平易近幣3，000億元貸款支撑，以購買已落成但尚未出售的衡宇庫存。别的人平易近幣40，000億元的信貸目標以促進項目落成。儘管如斯，中國的物業市場仍處於不穩定狀態，很大程度上取決於中國的跟進支撑。因而，本集團經？所正在的商業環境仍然充滿挑戰和困難。

　　本领務所應用喷鼻會計師公會所頒佈的喷鼻質量办理準則第1號「進行財務報表審計及審閱或其他核證及相關服務的事務所的質量办理」，該準則要求事務所設計、實施及運做一個質量办理系統，括有關遵從規範、專業標準及適用的法令及監管規定的政策或法式。

　　董事認為供股能為本集團供给良機，正在不產生債務融資成本之情況下加強其資金基礎及提拔其財務狀況，同時供股將讓全體股東參與本公司之未來發展。因而，董事認為，透過供股集資合适本公司及股東之整體好处。

　　蘇彥威先生（「蘇先生」），62歲，於二零二一年十二月二十三日獲委任為獨立非執行董事。蘇先生於一九八六年正在喷鼻理工大學畢業，彼從事專業會計超過30年。彼為英國特許公認會計師公會及喷鼻會計師公會資深會員。彼曾於數家國際會計師事務所工做，並曾參與多家國際及当地企業及上市公司之審計工做。彼現時為其所持有之「蘇彥威會計師行」的獨資執業。除審計外，蘇先生亦專責公司秘書、稅務規劃及办理諮詢事務。蘇先生為「新甦豪重生活協會」及「華商經貿協進會」前。彼為多個志願團體之榮譽核數師，括「喷鼻柏金遜症基金會」及「喷鼻普賢教育促進會」。

　　除上文所披露外，除集團內部負債及日常業務過程中的一般應付賬款及其他應付款項外，於二零二五年一月三十一日？業時間結束時，本集團並無任何其他已發行及未償還或同意發行的貸款、銀行透支、押記或債權證、按期貸款（不論能否有擔保、無擔保、有典质或無典质）、債務證券或任何其他類似債務、承兌負債（一般貿易票據除外）或承兌信貸、融資租賃或租購承擔、擔保、严沉契諾或其他严沉或然負債。

　　附錄二 本集團的未經審核備考財務資料吾等已根據喷鼻會計師公會頒佈的喷鼻核證委聘準則第3420號「受聘核證以就供股章程所載備考財務資料之編製做出報告」進行吾等的委聘工做。該準則要求申報會計師規劃及執行法式，以合理確定董事能否已根據上市規則第4章第29段並參照喷鼻會計師公會頒佈的會計第7號編製未經審核備考財務資料。

　　倘「供股之條件」一段所載之任何供股條件並未於最後接納時限前滿脚，供股將不會進行。正在該等情況下，就申請額外供股股份已收取之股款將於二零二五年三月二十五日（礼拜二）或之前以支票退還（不計利钱）予合資格股東，或倘為聯名申請人，名列首位之人士。有關支票將由過戶登記處以平郵体例寄送至該等合資格股東之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。除喷鼻地方結算（代办署理人）无限公司外，申請人獲配發之所有供股股份將只獲發一張股票。

　　陳先生擁有超過20年於跨國公司及大企業括九龍巴士（一九三三）无限公司、新華財經无限公司、企榮財務无限公司、歐瑞斯資本无限公司、高寶集團國際控股无限公司及中青銀河資本控股无限公司等正在私募股權投資、收購合併、企業財務、喷鼻資本市場工做及專案投資後办理方面的經驗。

　　於二零二四年第四时度，本公司已成立深圳維健寶食物科技无限公司（「深圳維健寶」），該公司為本公司於中國的全資附屬公司，於中國經？功能性食物及飲料業務。本集團已從其？運資金中撥出最多2，000，000元，用做深圳維健寶的初期成立及？運。為協帮深圳維健寶的初期成立及？運，本集團已從所撥出的2，000，000元中委任一名持有工商办理學位並擁有超過10年食物及飲料行業的業務發展办理經驗的獨立顧問；以及另一名持有生物科學學位並擁有超過10年食物及飲料行業的研發办理經驗的獨立顧問。為將業務風險減至最低及憑藉本集團於中國市場？銷方面的專業知識及經驗，本集團最后透過曲銷渠道以自有品牌？銷由原有設計製制供應商供應的功能性食物及飲料產品，並於二零二四年錄得收益約1，000，000元。鑒於初步的反面反應，本集團相信正在中國進一步發展功能性食物及飲料業務將有益可圖。於最後實際可行日期，本公司尚未就其計劃正在中國發展功能性食物及飲料業務物色到任何潛正在收購目標或成立合？公司。為進一步於功能性食物及飲料行業發展業務，本集團亦計劃(i)聘请具備功能性食物及飲料行業既有知識及經驗的額外办理及技術人員；(ii)進行研究活動，發展與功能性食物及飲料有關的專有權利及技術，以提拔本集團產品的競爭優勢，而本集團產品的生產仍將外判予外部獨立供應商；及(iii)設立銷售及市場？銷團隊以及聘請關鍵意見領袖（「關鍵意見領袖」），專門負責透過曲銷渠道正在中國推廣功能性食物及飲料產品及發展其功能性食物及飲料業務。本集團並無計劃改變其木材相關業務的發展。除出售事項外，本公司不擬正在進一步發展其功能性食物及飲料業務時終止或縮減其任何現有業務。

　　倘合資格股東成心將其於暫定配額通知書（或分拆暫定配額通知書，視乎情況而定）項下之全数未繳股款供股股份轉讓予其他人士，則彼等應填妥及簽署暫定配額通知書內之表格乙，並將暫定配額通知書轉交予獲轉讓其未繳股款供股權之人士或經手轉讓之人士。承讓人其後必須填妥及簽署暫定配額通知書內之表格丙，並將完整暫定配額通知書連同接納時應付之全数股款不遲於二零二五年三月十七日（礼拜一）下战书四時正送交過戶登記處（地址為喷鼻夏道16號遠東金融核心17樓），以使轉讓生效。務請留意，向承讓人轉讓認購供股股份的權利及承讓人接納該等權利須繳納喷鼻印花稅。

　　供股將按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準，按認購價每股供股股份0。111元進行，以透過向合資格股東發行411，219，340股供股股份籌集所得款項總額約45，600，000元。

　　附錄三 一般資料除上文所披露外，於最後實際可行日期，概無本公司董事或次要行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉（括根據證券及期貨條例該等條文彼等被當做或視為擁有之權益或淡倉）；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊之權益或淡倉；或(iii)須根據標準守則知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

　　4。 緊隨配售事項完成後及供股前本公司擁有人於二零二四年六月三十日應佔本集團每股未經審核綜合負債淨值金額，乃將本公司擁有人應佔本集團未經審核綜合負債淨值約44，005，000元（上文附註1）及配售事項的所得款項淨額約15，200，000元（上文附註2）加總至約28，805，000元，除以緊隨配售事項完成後之411，219，340股已發行股份綜合計算後得出。

　　於最後實際可行日期，除下文所披露外，概無董事及本公司次要行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有或被視做擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉（括根據證券及期貨條例有關條文被當做或視做擁有之權益或淡倉）；或(ii)根據證券及期貨條例第352條規定須記錄於該條例提述之記錄冊內之權益或淡倉；或(iii)根據上市規則附錄C3所載之上市發行人董事進行證券买卖之標準守則（「標準守則」）还有規定下須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

　　本公司將僅向合資格股東寄發章程文件。本供股章程的中英文本將登載於本公司網坐（）及聯交所網坐（）。本供股章程網坐版本的中英文刊發通知將由本公司於供股章程刊發日期以電郵或郵遞体例（僅正在本公司並無股東的无效電郵地址的情況下）寄發予股東。本公司將以印刷形式個別寄發暫定配額通知書予合資格股東。本公司將透過電郵個別寄發額外申請表格予其合資格股東。若本公司未持有合資格股東之電郵地址，或所供给之電郵地址無法利用，本公司將以印刷形式寄發額外申請表格，連同合資格股東无效電郵地址之申請表，以利日後以電子体例傳送可供採取行動之公司通訊。為合适參與供股之資格，股東須於記錄日期登記為本公司股東，且並非除外股東。

　　－ 截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報（第47至186頁）：－ 截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報（第49至194頁）：－ 截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報（第51至190頁）：－ 截至二零二四年六月三十日止六個月之中期報告（第27至56頁）：本集團之財務及？運前景？。

　　董事負責按照喷鼻聯合买卖所无限公司證券上市規則（「上市規則」）第4。29條的規定，並參考喷鼻會計師公會（「喷鼻會計師公會」）所頒佈的會計第7號「編製備考財務資料以供載入投資通函」（「會計第7號」）編製未經審核備考財務資料。

　　預計未繳股款之供股股份將自二零二五年三月五日（礼拜三）至二零二五年三月十二日（礼拜三）期間（括首尾兩日）買賣。任何擬轉讓、出售或購買股份及╱或未繳股款供股股份之股東或其他人士於買賣股份及╱或未繳股款供股股份時，務請審慎行事。

　　就未經審核備考財務資料能否已按照適用準則妥為編製做出報告的合理核證工做涉及執行多項法式，以評估董事於編製未經審核備考財務資料時採用的適用準則能否為呈列事务或买卖间接形成的严沉影供给合理基準，並就下列各項取得充实適當的憑證。

　　就是項委聘工做而言，吾等並無責任就編製未經審核備考財務資料時所採用的任何過往財務資料更新或从头發出任何報告或意見，吾等於是次委聘工做過程中亦並無對編製未經審核備考財務資料時所採用的財務資料進行審核或審閱。

　　董事會函件隨著國人可安排收入的增長及對健康糊口体例認識的提高，正在近期疫情的推動下，近年來對平衡健康飲食的需求敏捷增長，帶動中國的功能性食物及飲料行業顯著增長，且本集團預期隨著中國生齿不斷老齡化，人們對功能性食物及飲料的需求愈加兴旺，而這也將帶來更多商機。根據一份公開市場研究報告，中國功能性食物市場於二零二三年的收益估計約為367。7億美元，預期到二零三零年將增長至約676。9億美元，鑒於中國功能性食物市場的強勁增長，董事會認為本集團正在中國發展其功能性食物及飲料業務合适本公司及股東的整體好处。

　　買賣股份以及未繳股款及繳脚股款供股股份可透過喷鼻結算設立及運做之地方結算系統進行交收，閣下應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券买卖商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問，以领会交收放置的詳情以及該等放置可能對閣下的權利及權益形成的影。

　　合資格股東僅可透過填妥及簽署額外申請表格（根據當中印列之），連同就所申請額外供股股份另行繳付之股款，於二零二五年三月十七日（礼拜一）下战书四時正前一併交回過戶登記處，以申請額外供股股份。

　　呂先生，65歲，於二零二零年十二月三日獲委任為董事會兼執行董事。彼曾於中國內地接管林業專業教育。彼曾就職於中國內地的多家林業相關公司，正在木材業務方面擁有豐富經驗。呂先生擁有逾15年的企業高管經驗。於一九九八年至二零一三年期間，呂先生為中國木材（集團）无限公司兼總裁。於二零一三年至二零一八年，呂先生獲調任為中國木材（集團）无限公司的高級顧問。

　　所有支票或銀行本票將於收訖後隨即過戶，而有關款項賺取的所有益息（若有）將撥歸本公司所有。填妥暫定配額通知書並連同繳付所申請供股股份之股款支票或銀行本票一併交回，即暗示申請人保證支票或銀行本票可於初次過戶時兌現。正在不影本公司與此有關的其他權利的情況下，本公司保留行使絕對酌情權拒絕受理任何支票或銀行本票於初次過戶時未獲兌現的暫定配額通知書，而正在該情況下，該暫定配額及其項下一切權利及保證配額將被視做已遭拒絕及將予註銷。

　　附錄二 本集團的未經審核備考財務資料以下為供股完成後本集團之未經審核備考經調整綜合无形資產淨值報表，僅供說明用处。儘管正在編製未經審核備考財務資料時已採取合理審慎办法，但閱讀資料的股東應寄望，該等數字正在本質上可能需要調整，未必能全面反映本集團於有關時間的財務狀況。

　　2。 於二零二四年九月二十日，本公司完成配售事項，此中68，490，000股配售股份按配售價每股配售股份0。226元發行。配售事項所得款項淨額約為15，200，000元（經扣除配售事項的佣金及其他相關成本及開支）。

　　董事會函件根據上市規則第7。21(3)(b)條，本公司亦會採取办法，以辨識控股股東或其聯繫人（統稱「相關股東」）做出的額外供股股份申請（不論是以其本身名義或透過代名人申請）。倘相關股東所申請的額外供股股份總數高於上限數目（相等於供股項下提呈發售的供股股份總數減去相關股東已承購彼等於其供股股份保證配額項下的供股股份數目），則本公司將不會理會相關股東的超額部份申請。

　　所有現有已發行股份均已繳脚股款，並正在各方面享有划一地位，括有關股息、投票權及資本返還之一切權利。供股股份（於配發、繳脚股款或入賬列做繳脚股款後）正在各方面將與配發及發行供股股份日期之已發行股份享有划一地位。繳脚股款供股股份之持有人將有權收取於供股股份配發及發行日期或之後宣派、做出或派付之一切未來股息及。

　　據董事所知，於最後實際可行日期，下列人士（並非本公司董事或次要行政人員）於股份或相關股份中擁有或被視做擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或间接或間接擁有附有權利正在任何情況下於本集團任何成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上之權益！

　　吳麗霞密斯（「吳密斯」），59歲，於二零二四年十二月三十一日獲委任為執行董事及董事會執行委員會委員。吳密斯於會計、財務、借貸及證券業務方面擁有逾30年經驗。正在插手本公司之前，她曾正在多家國際公司及一所證券公司工做。

　　5。 緊隨配售事項及供股（假設所有合資格股東悉數接納供股）完成後本公司擁有人於二零二四年六月三十日應佔本集團每股未經審核備考綜合无形資產淨值乃根據緊隨配售事項及供股完成後本公司擁有人於二零二四年六月三十日應佔本集團未經審核備考綜合无形資產淨值約15，840，000元除以822，438，680股股份綜合計算後得出（假設所有合資格股東悉數接納供股及猶如供股已於二零二四年六月三十日完成）。

　　所有隨附已填妥額外申請表格的支票或銀行本票將於收訖後隨即過戶，而所有就有關股款所賺取之利钱（若有）將全数撥歸本公司所有。填妥額外申請表格並連同繳付所申請認購額外供股股份之支票或銀行本票一併交回，將構成申請人保證支票或銀行本票可於初次過戶時兌現。正在不損害本公司其他有關權利之情況下，本公司保留權利拒絕受理任何正在該支票或銀行本票初次過戶未能兌現的有關額外申請表格。

　　經考慮中國法令顧問及英屬處女群島法令顧問所供给的意見，董事認為，根據相關中國及╱或英屬處女群島監管機構或證券买卖所的法令及規定，無需或不宜將登記地址位於中國或位於英屬處女群島的海外股東解除正在供股之外。因而，該等海外股東並非除外股東，供股將擴展至該等海外股東。

　　吾等已完成核證工做，以就中木國際控股无限公司（「貴公司」）董事（「董事」）僅為做說明之用所編製的貴公司及其附屬公司（下文統稱「貴集團」）的未經審核備考財務資料做出報告。未經審核備考財務資料括貴公司所刊發日期為二零二五年三月三日的供股章程（「供股章程」）附錄二所載貴公司擁有人於二零二四年六月三十日應佔貴集團經調整綜合无形資產淨值之未經審核備考報表及相關附註（「未經審核備考財務資料」）。董事編製未經審核備考財務資料所依據之適用準則載述於供股章程附錄二。

　　附錄三 一般資料陳力山先生（「陳先生」），54歲，於二零二三年一月二十七日獲委任為獨立非執行董事。陳先生持有喷鼻中文大學工商办理學士、喷鼻浸會大學工商办理碩士、中國人平易近大學法學碩士及喷鼻中文大學專業會計深制課程文憑。

　　待供股之條件獲達成後，不論暫定配發供股股份之接納程度若何，供股將按非銷基準進行。倘供股認購不脚，本公司將不會發行任何未獲認購之供股股份，而供股之規模將相應縮減。並無為進行供股設定須籌集之最低金額。

　　章程文件將不會根據喷鼻以外任何司法管轄區之證券法登記或備案。倘於記錄日期發現除上述登記地址位於中國或位於英屬處女群島的海外股東外，該等海外股東可能不合資格參與供股（詳見下文說明）。

　　吾等的責任為根據上市規則第4。29(7)條的規定，對未經審核備考財務資料發表意見，並向閣下報告。對於就編製未經審核備考財務資料所採用的任何財務資料而由吾等於過往發出的任何報告，除對該等報告出具日期的報告收件人承擔責任外，吾等概不承擔任何責任。

　　為將業務風險減至最低，本集團最后透過曲銷渠道以自有品牌？銷由原有設計製制供應商供應的功能性食物及飲料產品，並於二零二四年錄得收益約1，000，000元。鑒於初步的反面反應，本集團相信正在中國進一步發展功能性食物及飲料業務將有益可圖。於最後實際可行日期，本公司尚未就其計劃正在中國發展功能性食物及飲料業務物色到任何潛正在收購目標或成立合？公司。為進一步於功能性食物及飲料行業發展業務，本集團亦計劃(i)聘请具備功能性食物及飲料行業既有知識及經驗的額外办理及技術人員；(ii)進行研究活動，發展與功能性食物及飲料有關的附錄一 本集團的財務資料專有權利及技術，以提拔本集團產品的競爭優勢，而本集團產品的生產仍將外判予外部獨立供應商；及(iii)設立銷售及市場？銷團隊以及聘請關鍵意見領袖，專門負責透過曲銷渠道正在中國推廣功能性食物及飲料產品及發展其功能性食物及飲料業務。本集團並無計劃改變其木材相關業務的發展。除出售事項外，本公司不擬正在進一步發展其功能性食物及飲料業務時終止或縮減其任何現有業務。

　　董事會函件本公司可全權酌情視一份額外申請表格為无效，並對所提交或被代為提交之人士具有約束力，即便該額外申請表格並未按照有關填妥。填妥額外申請表格並連同繳付所申請額外供股股份股款之支票或銀行本票一併交回，即暗示有關合資格股東向本公司保證及聲明，已經或將會妥為恪守所有相關司法權區有關額外申請表格及其項下之任何申請之一切登記、法令及監管規定。為免生疑問，喷鼻結算及喷鼻地方結算（代办署理人）无限公司將不會做出上述任何保證及聲明，亦不會受其所規限。本公司保留權利正在其認為接納任何額外供股股份申請將觸犯任何司法權區之適用證券或其他法令或法規之情況下，拒絕接納有關申請。如閣下對本身情況有任何疑問，應諮詢專業顧問。

　　(v) 相當於理論攤薄影（定義見上市規則第7。27B條）為折讓約24。9%，即理論攤薄價每股股份約0。1663元相對基準價每股股份約0。2216元（定義見上市規則第7。27B條，當中計及股份於該通知布告日期前過去五(5)個連續买卖日正在聯交所所報平均收市價）。

　　3。 供股的估計所得款項淨額乃根據將按認購價每股供股股份0。111元發行之411，219，340股供股股份數目（假設所有合資格股東悉數接納供股），經扣除估計相關開支（括其他间接因供股而產生之相關成本及開支）約1，000，000元後計算。

　　董事會函件本公司曾考慮透過發行債務證券或債務融資之体例集資，但董事會認為任何進一步之債務融資或借貸均會使資產負債比率惡化並為本公司招致更多利钱開支。因而，董事會已解除正在此情況下利用債務融資做為集資渠道。

　　附錄三 一般資料除上文所披露外，於最後實際可行日期，據董事所知，並無任何其他人士（除本公司董事及最高行政人員外）於股份或相關股份中擁有或被視做擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或间接或間接擁有附有權利正在任何情況下於本集團任何成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上之權益。

　　本公司之次要業務為投資控股。本集團次要從事木材相關業務，括傢俬木材之加工及分銷以及仿古木傢俬及其他木材產品之製制及銷售。二零二四年期間，自二零二零年八月中國債務程度後，中國的物業房產板塊仍未從信貸危機中走出來。木材耗损與衡宇市場及其對建材、地板、家具及裝飾品的需求息息相關。於二零二四年最後一季，中國央行已制定办法，括向國有企業供给人平易近幣3，000億元貸款支撑，以購買已落成但尚未出售的衡宇庫存。别的人平易近幣40，000億元的信貸目標以促進項目落成。儘管如斯，中國的物業市場仍處於不穩定狀態，很大程度上取決於中國的跟進支撑。因而，本集團經？所正在的商業環境仍然充滿挑戰和困難。

　　未經審核備考財務資料乃由董事編製，旨正在說明供股章程所界定之供股對貴公司擁有人於二零二四年六月三十日應佔貴集團未經審核綜合无形資產淨值之影，猶如供股已於二零二四年六月三十日進行。做為此過程之一部份，有關貴公司擁有人應佔貴集團未經審核綜合負債淨值的資料已由董事摘錄自貴集團截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核綜合財務報表（就其已刊發中期報告）。

　　趙憲明先生（「趙先生」），48歲，於二零一四年七月十六日獲委任為獨立非執行董事。彼擔任泛華建設集團无限公司之法務審計核心總監、China Agritech Inc。（一間於納斯達克證券市場上市之公司）之總法令顧問、副總裁及董事會秘書等多個職務。彼畢業於交际學院，獲頒國際法碩士學位，並為企業風險办理師。

　　本供股章程載有遵照上市規則之規定供给有關本集團資料之詳情，董事對此配合及個別承擔全数責任。董事正在做出一符合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本供股章程所載資料於各严沉方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，以致本供股章程所做任何陳述或本供股章程有誤導成分。

　　不論暫定配發之供股股份之接納程度，供股將按非銷基準進行，並視乎條件能否達成而定。請參閱本供股章程「董事會函件－供股之條件」一節。因而，供股可能會或可能不會落實進行。股東及潛正在投資於買賣股份時務請非分特别審慎行事，如對本身狀況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。倘供股未獲悉數認購，未獲合資格股東承購的任何供股股份連同未暫時配發予不合資格股東的供股股份及彙集细碎供股股份，可供以額外申請表格提出額外申請。供股不設最低認購程度或最低集資額。

　　倘於下列時間懸掛八號或以上熱帶氣旋信號或「黑色」暴雨信號或因超強颱風引「極端情況」，則接納供股股份並繳付股款之最後時限將不會落實：(i) 於二零二五年三月十七日（礼拜一）半夜十二時正前任何当地時間正在喷鼻生效及於半夜十二時正後不再生效。接納供股股份及繳付股款之最後時限將順延至统一？業日下战书五時正；或？。

　　供股章程所載未經審核備考財務資料僅為說明严沉事务或买卖對實體未經調整財務資料的影，猶如於就說明用处所選定的較早日期事务已發生或买卖已進行。因而，吾等不會就事务或买卖於二零二四年六月三十日的實際結果將如呈列般做出任何保證。

　　(ii) 於二零二五年三月十七日（礼拜一）半夜十二時正及下战书四時正期間任何当地時間正在喷鼻生效。接納供股股份及繳付股款之最後時限將改為下一個於上午九時正至下战书四時正任何時間並無上述正在喷鼻生效之？業日的下战书四時正。

　　合資格股東如僅成心接納其部份暫定配額或轉讓彼等認購根據暫定配額通知書獲暫定配發之供股股份之部份權利，或將彼等之部份或全数權利轉讓予超過一名人士，則彼等須不遲於二零二五年三月七日（礼拜五）下战书四時三十分將原有暫定配額通知書交回及呈交過戶登記處（地址為喷鼻夏道16號遠東金融核心17樓）以供註銷，而過戶登記處將註銷原有暫定配額通知書，並按所要求之面額發出新暫定配額通知書。新暫定配額通知書將於交回原有暫定配額通知書後第二個？業日上午九時正後正在過戶登記處（地址見上文）可供。該法式一般稱之為「分拆」未繳股款供股權。務請留意，轉讓供股股份認購權須繳付喷鼻印花稅。

　　於二零二四年第四时度，本公司已成立深圳維健寶，該公司為本公司於中國的全資附屬公司，於中國經？功能性食物及飲料業務。本集團已從其？運資金中撥出最多2，000，000元，用做深圳維健寶的初期成立及？運。為協帮深圳維健寶的初期成立及？運，本集團已從所撥出的2，000，000元中委任一名持有工商办理學位並擁有超過10年食物及飲料行業的業務發展办理經驗的獨立顧問；以及另一名持有生物科學學位並擁有超過10年食物及飲料行業的研發办理經驗的獨立顧問。

　　(ii) 本公司的间接全資附屬公司頂王无限公司（做為賣方）及與本公司及其關連人士（定義見上市規則）並無關連的獨立第三方萬益亞洲无限公司（做為買方）訂立日期為二零二四年十月二十八日之買賣協議，內容有關出售事項，代價為50，000元。有關詳情請參閱本公司日期為二零二四年十月二十八日及二零二四年十月三十一日的通知布告。

　　附錄一 本集團的財務資料隨著國人可安排收入的增長及對健康糊口体例認識的提高，正在近期疫情的推動下，近年來對平衡健康飲食的需求敏捷增長，帶動中國的功能性食物及飲料行業顯著增長，且本集團預期隨著中國生齿不斷老齡化，人們對功能性食物及飲料的需求愈加兴旺，而這也將帶來更多商機。根據一份公開市場研究報告，中國功能性食物市場於二零二三年的收益估計約為367。7億美元，預期到二零三零年將增長至約676。9億美元，即預測期間的年均複合增長率約為9。1%。鑒於中國功能性食物市場的強勁增長，董事會認為本集團正在中國發展其功能性食物及飲料業務合适本公司及股東的整體好处。

　　(ii) 較股份於最後买卖日正在聯交所所報收市價每股0。202元折讓約45。0%；(iii) 較股份於最後买卖日（括該日）止五個連續买卖日正在聯交所所報之平均收市價每股0。216元折讓約48。6%！

　　認購價乃經參考（此中括）(i)股份於現行市況之市價及相對收市價之相關折讓；(ii)本集團之最新業務表現及財務狀況；及(iii)本供股章程「進行建議供股之来由與裨益及所得款項擬定用处」一節所討論進行建議供股之来由及裨益後釐定。

　　董事會函件於最後實際可行日期，除上述登記地址位於中國或位於英屬處女群島的海外股東外，概無發現其他海外股東。由於本公司於最後實際可行日期已暫停辦理股份過戶登記手續，並將於記錄日期前繼續暫停辦理股份過戶登記手續，故於記錄日期將不會有新增海外股東及除外股東。

　　務請股東留意，股份已自二零二五年二月二十日（木曜日）按除權基準买卖，而未繳股款供股股份將於二零二五年三月五日（礼拜三）至二零二五年三月十二日（礼拜三）（括首尾兩日）進行买卖。任何於供股須達成之全数條件獲達成當日（預期為二零二五年三月十七日（礼拜一））之前買賣股份及╱或未繳股款供股股份之股東或其他人士，須承擔供股無法成為無條件及可能不予進行之相應風險。任何擬買賣股份及╱或未繳目錄頁次！

　　由代名人公司（括喷鼻地方結算（代办署理人）无限公司）持有之股份之實益擁有人務請留意，就供股而言，董事會將根據本公司之股東名冊視代名人公司為單一股東。因而，以代名人公司名義登記之股份實益擁有人應留意，上述有關分派額外供股股份之放置將不會個別提呈予實益擁有人。

　　各份章程文件連同其所附載本供股章程附錄三「15。送呈喷鼻公司註冊處處長之文件」一段所指明之文件，已根據喷鼻法规第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條之規定送呈喷鼻公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會、喷鼻聯合买卖所无限公司及喷鼻公司註冊處處長對任何章程文件之內容概不負責。

　　胡永剛先生（「胡先生」），58歲，於二零二零年十二月三日獲委任為非執行董事。彼曾於中國內地接管國際貿易專業教育。胡先生於中國內地的汽車業務方面擁有逾20年的豐富經驗，且彼經？汽車經銷商、4S汽車配件服務店及汽車租賃業務近17年。胡先生自二零一二年為德潤豐汽車租賃无限公司的創始人。

　　待未繳股款及繳脚股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣，以及合适喷鼻結算的股份收納規定後，未繳股款及繳脚股款供股股份將獲喷鼻結算接納為合資格證券，可由供股股份各自於聯交所開始買賣日期或喷鼻結算釐定的其改日期，於地方結算系統內寄放、結算及交收。聯交所參與之間於任何买卖日進行的买卖，須於其後第二個交收日正在地方結算系統內交收。所有正在地方結算系統內進行的活動均須依據不時生效的喷鼻結算一般規則及喷鼻結算運做法式規則。閣下應諮詢閣下的股票經紀或持牌證券买卖商或證券註冊機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問，以领会交收放置的詳情以及該等放置可能對閣下的權利及權益形成的影。

　　(i) 所得款項淨額中約44。8%或約20，000，000元將用於投資中國之功能性食物及飲料業務。本公司目前擬於供股完成後12個月期間將所得款項淨額分派用做發展本集團於中國的功能性食物及飲料業務如下：(a)約8，000，000元用做購買研發設備，以發展與功能性食物產品有關的專有權利及技術；(b)約3，000，000元用做與持續測試及發展功能性食物產品有關的成本；(c)約3，000，000元用做聘請於喷鼻及╱或中國的食物及飲料行業具備既有知識及有超過五年經驗的办理及技術人員；及(d)約6，000，000元用做設立銷售及市場？銷團隊以及聘請關鍵意見領袖，以推廣本集團發展的功能性食物及飲料產品；及？。

　　於最後實際可行日期，上述專家概無於發本公司或本公司自二零二三年十二月三十一日（即編製本公司最新公佈之經審核財務報表當日）以來收購或出售或租賃或擬收購或出售或擬租賃之任何資產中间接或間接擁有任何權益。

　　任何人士如對本身之狀況或將予採取之行動有任何疑問，務請諮詢其專業顧問。於建議供股之所有條件獲達成當日前買賣股份或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士將相應承擔建議供股可能不會成為無條件或可能不會進行之風險。

　　1。 該金額乃根據本公司擁有人於二零二四年六月三十日應佔本集團未經審核綜合負債淨值約44，005，000元釐定，乃摘錄自本公司日期為二零二四年八月二十三日的已刊發中期報告內本集團於二零二四年六月三十日之未經審核簡明綜合財務狀況表。

　　股東如對收取、購買、持有、行使、出售或買賣未繳股款供股股份或繳脚股款供股股份之稅務問題有任何疑問，以及除外股東如對收代替為出售未繳股款供股股份之所得款項淨額（若有）之稅務問題有任何疑問，務請諮詢彼等之專業顧問。